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中威电子300270转型进军大安防

2019-08-15 12:35:20来源:励志吧0次阅读

中威电子(300270):转型进军大安防 中威电子今日至收盘涨10.02%,全日换手率为8.43%。公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售,主要产品为嵌入自主开发核心软件的数字视频光端机、VAR光平台等。公司是中国安防最具影响力的十大品牌之一,在高速公路市场的占有率超过30%,排名第一。今日投资《在线分析师》显示:公司年综合每股盈利预测分别为0.88、1.12、1.40元。对应的动态市盈率为30、24、19倍。当前共有4位分析师跟踪,1位给予"强力买入"评级,2位给予"买入"评级,1位给予"观望"评级。综合评级系数2.00。 公司上市前主要从事以光端机等传输产品为主的高速公路安防建设,公司集中于高速公路领域的主要原因是其传输部分占比较大,约占总项目价值的%,公司可从中获取更多的收益。但是,自2011年4季度开始,高速公路建设忽然放缓,公司开始转型进军大安防,主要是平安城市和智能交通领域。 天相投顾表示,公司未来在平安城市和智能交通等大安防项目方面,定位与高端产品市场,走差异化路线。公司比较重视未来的差异化发展策略,由于公司规模有限,在大规模生产的标准化产品方面竞争公司缺乏优势,因此,公司可能会在差异化产品的研发方面进行重点投入,将产品在图片质量、传输技术以及功能等方面尽量进行差异化。未来,公司将为客户提供集成方案来增加公司的竞争力。 公司未来的看点主要有两点:1)"小公司、大行业",公司所处安防行业景气度很高,2010年安防视频监控设备市场规模563亿元,2015年将达到1456亿元,截至2011年底公司营收仅1.16亿,今年开始公司积极延伸安防产品线、拓展行业应用领域,有望分享安防行业的高速增长。2)积极的业务拓展:摄像机是公司产品拓展的重要领域,该市场结构非常分散,公司具有一定的发展机会。公司优势在于能够依托自身的传输技术优势,提供压缩和非压缩的视频监控系统;此外,公司引进的高端销售人才以突破行业限制、实现市场拓展。 兴业证券预计2012年-2014年每股EPS分别为0.75元、0.97元、1.20元,复合增速25%。鉴于公司新业务拓展存在爆发性增长机遇,给予"增持"评级。 风险提示:新业务拓展失败风险;项目型业务业绩波动风险。孩子脸色发黄
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